中金公司助力兗礦能源完成50億港元H股配售

2024-06-12公司新聞

6月12日,兗礦能源集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兗礦能源”或“公司”,股票代碼:1171.HK/600188.SH)成功完成H股配售,發(fā)行規模約50億港元。中金公司在本次交易中擔任獨家整體協(xié)調人、配售代理及資本市場(chǎng)中介人。

本次交易為2024年以來(lái)港股市場(chǎng)最大規模的股本融資、2022年以來(lái)“A+H”上市公司最大規模的H股增發(fā)融資、近三年以來(lái)山東上市公司最大規模的股本融資、境內企業(yè)境外上市備案制規則下首單“A+H”上市公司H股增發(fā)配售項目。

本次交易中,中金公司憑借豐富的港股增發(fā)經(jīng)驗,結合對A股、H股兩地監管政策的深度理解,專(zhuān)業(yè)扎實(shí)的高效執行,獨家統籌并順利推動(dòng)了各項工作,充分考慮當前市場(chǎng)形勢,精準把握發(fā)行窗口,助力公司圓滿(mǎn)實(shí)現了改善資本結構、落實(shí)戰略?xún)滟Y金的既定目標。

本次項目是中金公司積極踐行區域化戰略及服務(wù)地方國企的又一標桿案例,充分展現了中金公司出色的國際投資者覆蓋及銷(xiāo)售能力。未來(lái),中金公司將繼續秉承“植根中國,融通世界”的理念,進(jìn)一步發(fā)揮國有金融企業(yè)的綜合平臺優(yōu)勢,加強區域化戰略的落實(shí)力度,為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的資本市場(chǎng)解決方案,支持國有企業(yè)做大做強,促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

兗礦能源是中國和澳大利亞主要的煤炭生產(chǎn)商、銷(xiāo)售商和貿易商之一,是國內動(dòng)力煤龍頭企業(yè),下屬兗煤澳大利亞有限公司是澳大利亞最大專(zhuān)營(yíng)煤炭生產(chǎn)商。